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周二实力机构力荐十大金股

    发布日期:2019-2-17    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:摘要:维尔利(300190):标准大限将至促发项目高峰期来临 我们预计公司2011-2013年摊薄以后EPS为1.25、2.21和3.44元/股,考虑到公司目前是垃圾渗滤液的龙头企业,在大型项目

摘要:维尔利(300190):标准大限将至促发项目高峰期来临 我们预计公司2011-2013年摊薄以后EPS为1.25、2.21和3.44元/股,考虑到公司目前是垃圾渗滤液的龙头企业,在大型项目上占据50%以上的市场份额,同时整个固废处理行业在十二五期间都会出现高于环保增速的增长水...

维尔利(300190):标准大限将至促发项目高峰期来临

我们预计公司2011-2013年摊薄以后EPS为1.25、2.21和3.44元/股,考虑到公司目前是垃圾渗滤液的龙头企业,在大型项目上占据50%以上的市场份额,同时整个固废处理行业在“十二五”期间都会出现高于环保增速的增长水平,垃圾渗滤液处理企业目前在A股上市的公司仅维尔利一家,属于稀缺品种,我们看好行业和公司未来的发展前景,因此给予公司“推荐”评级。(长江证券 刘元瑞)

三元达(002417):通信护航舰已扬帆起航

WiFi市场需求持续上升,三大运营商投资加速。中国移动WiFi建设总量持续增加,全年有望达到150万线AP左右,约为年初招标总量的两倍。中国联通,年中招标24万线,预计全年有望扩张至40万线AP。中国电信,预计将在10月份招标WiFi,总量将不低于中国联通招标总量,预计在50万线左右。

按照1000元荆州癫痫医院排名/线计算,设备总投资额将达到24亿元。

公司在WiFi市场行业地位突出,技术领先。由于公司在射频技术上黑龙江哪个医院治癫痫病积累深厚,具有较强技术优势,三大运营商WiFi招标中,公司市场均排名数一数二。公司WiFi 产能处于扩张阶段,预计将在年底将达产,WiFi生产的顺利进行得到保证。

收购进入天线环节,布局4G,形成“射频+天线”一体化格局。公司与海天天线成立合资公司,将海天盈利能力较强的天线业务导入至合资公司中。海天天线在TD-SCDMA 研发能力较强,在TDD-LTE上具有较强潜力。且测试业务在细分领域排名第一,将为公司提供稳定现金流,预计每年收入将达到几百万/年。借助公司在渠道建设上的较强优势,公司未来有望形成“射频+天线”的一体化运营格西安中际中西医结合脑病医院是正规局。

广电业务已进入主流厂商范围,长期潜力巨大。公司以发射机为主,补点器为辅,已成为发射机领域国内主流厂商。公司该项业务目前进展良好,考虑到广电业务回款相对缓慢、项目相对电信类业务较小。短期对公司业绩贡献较小,长期潜力巨大。 WiFi业务毛利率位于行业平均水平,长期有望维持稳定。 2011H1,公司产品销售毛利率同比大幅提升7个百分点,达到34.5%。公司毛利率的提升得益于WiFi毛利率较高。WiFi产品分为企业级和民用级两类产品,其中运营商使用的企业级产品毛利率相对民用级较高。随着运营商集采总量的提升,考虑到规模效应,公司毛利率长期有望维持稳邵阳治疗癫痫的医院定。

2011-13年EPS预测为0.55、0.82、1.15元,目前股价(13.49元)对应11-13年PE分别为24.5、16.5、11.7倍,我们维持对公司的“强烈推荐”评级。

(平安证券 李忠智)



 
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